全链借贷是伪需求吗?

1、以前推荐过以太坊的铭文FERC，现在重仓了还有没有希望?

我在文章中提到的FERC不是以太坊铭文而是基于以太坊FERC-20协议发行的代币。

我在文章中真正推荐过的只有比特币和以太坊，并且我反复强调这两者占比要超过50%。

我也提过如果比特币和以太坊的持有占比超过50%，并且还有余力、也能承受风险，还对NFT感兴趣，那可以买加密朋克。

此外，我说过哪些币是我定投的，定投的原因是什么;哪些币是我买了并且持有的，买和持有的原因是什么。但对这类币，我从来没有推荐过读者买。

所以读者千万不要因为哪些币是我公开买过的就重仓。

其实在这一轮熊市中，我也注意到了这个问题：就是有一些读者对我提过的币或者NFT会重仓，但那些币或NFT后续不仅涨势不行而且跌势很惨。这恐怕给一些读者造成了不小的损失。

在意识到这个问题后，我基本上很少再公开我买过的币了，以后也会在这方面更加谨慎。

另外我觉得也要强调一下：对比特币和以太坊以外的其它币，重仓都存在较大的风险。即便是对比特币和以太坊，“重仓”也只是相对的，也要视自己的经济情况而定。

2、全链借贷是伪需求吗?

我假定问题里所谈的“全链”是业界一般意义上的支持智能合约的全链：即横跨以太坊和非以太坊(如Solana、AVAX等)的全链。

如果是这样的话，对这种所谓的“全链”应用，我向来认为它们不是刚需或者说需求很有限。

关于这一点我在过往的文章和线上交流中已经分享过几次，今天我再用实际数据来和大家解释一下。

我所选用的数据依旧是TVL，我所选的生态分两大类：

一是EVM生态。它包括以太坊、以太坊的第二层扩展(如ARB、OP等)和广义上以太坊的侧链(如BSC、Polygon等)

二是非EVM生态。这一类我主要选了两个最大的生态Solana和AVAX。

我们先看非EVM生态。

根据写稿时https://defillama.com/上的数据显示：

Solana上的TVL为6.33亿美元。

AVAX上的TVL为6.4亿美元。

我们再看EVM生态：

以太坊上的TVL为260亿美元。

ARB上的TVL为21亿美元。

OP上的TVL为7.8亿美元。

BASE上的TVL为2.9亿美元。

BLAST上的TVL已超过5亿美元。

BSC上的TVL为30亿美元。

Polygon上的TVL为8.2亿美元。

从上面的数据我们可以看出，非EVM两个最大的生态Solana和AVAX的TVL加起来只有不到13亿美元。这个量级连ARB都赶不上，更不要说直接和以太坊相比了。

因此，我们可以说非EVM生态的价值相当有限。

而在EVM生态中，以太坊及其第二层扩展被视为是以太坊的正宗生态，而侧链系统如BSC和Polygon则一般被视为是外围系统。

那正宗系统和外围系统的发展又如何呢?

在上一轮牛市中，我们还没有以太坊的第二层扩展，因此侧链系统BSC和Polygon趁机迅速崛起。但近两年，随着第二层扩展的迅速崛起，现在仅ARB和OP两者的TVL之和就迅速赶上了BSC。

在可见的将来，我相信以太坊的正宗生态还会加速虹吸外围生态的TVL。别的不说，近几日Blast的虹吸效应我相信大家都有目共睹了。这样的事以后只会越来越多，也就是说以太坊的正宗系统迟早超过并甩开外围系统。

此外，我们回顾一下今年EVM生态中的热点：无论是早期Arbitrum上DeFi的兴起，还是后来Base上Friend Tech的蹿红，还是近日Blast的绝佳营销，所有这些热点统统都发生在以太坊的正宗系统内。

在这样的状况下，我看到的只有以太坊及其正宗系统在加速吸引热点、加速吸引用户、加速形成更高的生态门槛。

照这个趋势发展下去，外围系统以及非EVM生态的价值能有多大的上升空间?

所以综上所述，我得到的结论如下：

非EVM生态的价值会被EVM生态加速虹吸。

而在EVM生态中，外围系统的价值会被正宗系统加速虹吸。

在这样的情况下，所谓的全链应用/跨链应用其价值到底在哪里?

满足非EVM生态(Solana、AVAX等)用户对EVM生态中资产的需求?

非EVM生态的用户在萎缩，即使有这个需求，也是在递减。

满足EVM生态用户对非EVM生态(Solana、AVAX等)中资产的需求?

非EVM生态中的资产在流失，即使有这个需求，也是在递减。

因此，我实在是看不出这类“全链”有多大的意义。

这和几年前我说我不看好Polkadot和COSMOS是一个道理。

我真正看好的全链/跨链应用是以太坊第二层扩展之间的全链/跨链而非包括非EVM之间的全链/跨链。

很显然我所看好的全链/跨链应用不是现在业界一般意义上的全链/跨链应用。